Amgen Inc (AMGN) comprará el fabricante de medicamentos para enfermedades raras Horizon Therapeutics Plc (HZNP) en un acuerdo valorado en 27.800 millones de dólares, impulsando la cartera de enfermedades raras de la empresa de biotecnología y marcando la mayor adquisición en el sector este año.
Puntos Importantes
- Amgen Inc comprará el fabricante de medicamentos para enfermedades raras en un acuerdo de 27.800 millones con Horizon Therapeutics plc impulsando este sector.
- El fármaco más vendido de horizon (Tepezza) para la enfermedad ocular tiroidea generó ventas netas de 1.660 millones en 2021.
La empresa pagará $116,50 en efectivo por cada acción de Horizon que posea, una prima de casi el 20% respecto al último cierre de la acción. Amgen obtiene varios medicamentos aprobados a través del acuerdo, lo que podría ayudar a contrarrestar el impacto de la creciente competencia por su medicamento para la artritis de mayor venta, Enbrel, de los tratamientos más nuevos. Se espera que Enbrel y algunos otros medicamentos pierdan la protección de patente en los próximos años. «El acuerdo debería ayudar a Amgen a acercarse a alcanzar su objetivo de ventas para 2030», dijo Evan Seigerman, analista de BMO Capital Markets. Amgen surgió como el único postor después de que sus rivales Sanofi (SAN) y Johnson & Johnson (JNJ) se retiraran de la carrera. Las acciones de Horizon subieron un 14,4% a $111,37 antes de la comercialización. Han ganado un 23,5% hasta el cierre del viernes desde que la compañía dijo a fines de noviembre que estaba en conversaciones preliminares con Amgen, Sanofi y Johnson & Johnson para posibles ofertas de adquisición.
Las acciones de Amgen cayeron un 2,4% a 272 dólares. El tratamiento de la enfermedad ocular tiroidea, Tepezza, es el fármaco más vendido de Horizon y generó ventas netas de 1.660 millones de dólares en 2021, mientras que Krystexxa, que se usa para tratar la gota, que no se controla con otros medicamentos, generó ventas de 565,5 millones de dólares. Las ventas de Enbrel de Amgen han disminuido en los últimos cuatro trimestres, cayendo un 14% en el último trimestre informado a $1.1 mil millones. La oferta valora a Horizon en 27.800 millones de dólares sobre una base totalmente diluida, según la empresa, que incluye acciones ordinarias que se otorgarán. Según los cálculos de Reuters, valora a Horizon en 26.400 millones de dólares. Amgen ha firmado un acuerdo de deuda de 28 500 millones de dólares con Citibank y Bank of America en relación con el acuerdo.La oferta valora a Horizon en 28.300 millones de dólares, incluida la deuda.
