Un sólido aumento en los ingresos como así también los ingresos por préstamos permitieron al Santander de España registrar un aumento del 18 % en las ganancias a un récord de $9.600 millones de euros en 2022, compensando las mayores provisiones reservadas para condiciones económicas inciertas.
Puntos Importantes:
- Santander logró un ingreso récord de $9,600 millones de euros por ingresos netos y también ingresos por préstamos.
- Las acciones de la empresa subieron un 4% superando al índice Ibex-35 de España.
El segundo mayor prestamista de la zona euro por valor de mercado registró una ganancia neta en el período de octubre a diciembre de $2.290 millones de euros, alrededor de un 1 % más que el año anterior y por encima de los $2.070 millones de euros pronosticados por los analistas. El beneficio neto en 2022, que superó los $9.400 millones de euros esperados por los analistas, se vio impulsado por mayores tasas de interés e ingresos, la incorporación de 7 millones de nuevos clientes y un sólido desempeño en su unidad de Banca Corporativa y de Inversión. Santander dijo que su índice subyacente de retorno sobre capital tangible (ROTE), una medida de rentabilidad, terminó el año en 13,37 % frente al 12,73 % en 2021. Apuntó a un ROTE superior al 15 % para 2023. Las acciones subieron alrededor de un 4 %, superando al índice Ibex-35 de primera clase de España. En el cuarto trimestre, las provisiones para pérdidas crediticias se duplicaron con creces año con año a $3.020 millones de euros, principalmente en Estados Unidos y Brasil, aunque eso estuvo ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas y siguió a la liberación de $750 millones de euros un año antes.
El costo de riesgo del prestamista aumentó a 99 puntos básicos desde 86 puntos básicos en septiembre. Para 2023, esperaba que el costo del riesgo aumentara, pero se mantuviera por debajo de los 120 puntos básicos. Los bancos de toda Europa están comenzando a beneficiarse de los mayores costos de endeudamiento. Los ingresos netos por intereses (INI) de Santander (ganancias sobre préstamos menos costes de depósitos) aumentaron un 17 % hasta los $10.200 millones de euros en el trimestre, en línea con las previsiones. El INI de todo el año creció un 16 %. Los ingresos aumentaron un 12 % en 2022, por encima de las previsiones del mercado, y el banco apuntó a un crecimiento de ingresos de dos dígitos para 2023. Se benefició de los movimientos de las monedas locales en América Latina, pero los resultados en esta región también estuvieron marcados por el aumento de la inflación en los mercados emergentes, especialmente en Brasil. En general, los costos del grupo en 2022 aumentaron un 11,6 %. En Brasil, que representa más de una cuarta parte de las ganancias del grupo, la utilidad neta subyacente cayó un 8% interanual en el trimestre, y el NII cayó un 1% frente al trimestre anterior, con un costo de riesgo que aumentó a 479 pb desde 446 pb en septiembre.
El beneficio neto subyacente en Estados Unidos cayó un 43 % en el trimestre, mientras que en Gran Bretaña lo hizo un 38 %, también debido a mayores deterioros y cargos tras una multa reglamentaria. Esto contrasta con España, donde el beneficio neto se multiplicó por más de seis debido a que las provisiones cayeron un 38 % en el trimestre en comparación con el mismo período de 2021, mientras que el INI aumentó un 37 %. En términos de solvencia, el índice de capital tier-1 de Santander, la medida más estricta de solvencia, cayó a 12,04 % desde 12,10 % en septiembre, pero se mantuvo por encima de su objetivo de 12 %. Santander dijo que su relación costo-ingreso cerró el año en 45,8 % en comparación con 46,2 % en 2021. Apuntó a una relación entre 44 y 45 % para 2023.
