La empresa brasilera vendió bonos denominados en dólares con vencimiento en 2035
Por REDACCION
Puntos clave
- La empresa brasilera se sumó a la tendencia en América Latina
- Es la primera vez que la compañía adquiere deuda en lo que va de 2024
Petrobras, la empresa de Brasil más grande de América Latina , recurrió a los mercados internacionales de bonos para un préstamo de US$ 1000 millones que, según fuentes oficiales, será para para recomprar otros bonos y para fines corporativos generales.
Petrobras vendió bonos denominados en dólares con vencimiento en 2035 con una tasa de interés del 6,2%, por debajo del rendimiento inicial proyectado del 6,5%. Los especialistas aseguran que la calificación de la deuda es BB aunque algunos insisten que la relación riesgo-recompensa no es estable. “Puede ser un carry estable, pero estás expuesto a titulares políticos y a una política de gastos de capital más agresiva», aseguró Eduardo Ordonez, gerente de cartera de deuda en BI Asset Management.
- La empresa solicitó un bono de US$ 1.000 millones
- Los bonos tiene una tasa de interés del 6.2%
Petrobras y su ingreso a los mercados mundiales: riesgos y beneficios
Esta decisión de Petrobras implica el regreso de la empresa de Brasil al mercado de deuda por primera vez desde 2023. El año pasado emitió US$ 1.250 millones con vencimiento en 2033. De esta manera, la empresa se une a otras de América Latina que tomaron la misma determinación.
Algunas compañías de Brasil se sumaron a los mercados mundiales. Tal es el caso de Centrais Eletricas Brasileiras, conocida como Eletrobras, se adhirió a la emisión de bonos en el extranjero, mientras que Suzano alertó a los inversores sobre una posible emisión en renminbi.
Dentro de los mercados emergentes, Uruguay se sumó a la venta de bonos en dólares la semana anterior, mietras que Hungría está ofreciendo títulos denominados en yenes, una tendencia que no se aplicaba desde 2022.
Petrobras acelera la inversión: la nueva apuesta de US$800 millones
Petrobras realizó una nueva apuesta durante los últimos días en la que intenta ingresar a la industria de los fertilizantes con una inversión estimada de US$ 800 millones. Bajo esta nueva política, Brasil analiza un nuevo modo de fortalecer su producción agrícola que, básicamente, depende de este tipo de mercados.
Con esta medida, la empresa retoma el negocio que había dejado trunco en 2018 y que la guerra de Ucrania volvió a potenciar. Debido al conflicto bélico, la venta de fertilizantes se vio interrumpida y el mercado brasilero vio la oportunidad de reabrir este sector para poder afianzarse en él. De esta manera, la compañía deja en claro que quiere reabrir las operaciones viables en activos y que esta política es una de sus prioridades más importantes.
