Maxar Technologies (MAXR) anunció el viernes que la firma de capital privado Advent International comprará al propietario y operador del satélite por unos 4.000 millones de dólares.
Puntos Importantes:
- Advent comprará acciones de Maxar por 4000 millones de dólares.
- El acuerdo está valorado en 6400 millones de dólares incluida la deuda.
Advent ha ofrecido $53 dólares por acción de Maxar, una prima de casi el 129 % con respecto al último cierre de la acción. Las acciones de Maxar subieron un 118 % en las operaciones previas a la comercialización. Maxar, con sede en Westminster, Colorado, tiene más de 90 satélites en órbita que brindan comunicaciones, imágenes y datos a clientes, incluido el gobierno de Estados Unidos, Intelsat y SiriusXM (SIRI). Maxar suele proporcionar imágenes del campo de batalla en Ucrania. La compañía también participa en el programa Artemis de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio para regresar a la luna. Advent ha invertido casi 28.000 millones de dólares en defensa, seguridad y ciberseguridad en los últimos tres años, y las empresas de su cartera respaldan muchas plataformas satelitales y de defensa y sirven al gobierno de USA y sus aliados. El acuerdo de Maxar está valorado en 6400 millones de dólares, incluida la deuda, y se espera que se cierre a mediados de 2023. El acuerdo también incluye un período de «go-shop» (para buscar una mejor oferta en el mercado) de 60 días.
Los fondos asesorados por Advent se han comprometido hasta $3.1 mil millones, mientras que British Columbia Investment Management Corp proporcionará una inversión de capital minoritario equivalente a mil millones. Maxar, cuya historia se remonta a la década de 1950, ha perdido alrededor de un 20 % en valor de mercado en lo que va del año, en comparación con caídas de más del 50 % de otras empresas de imágenes satelitales como Satellogic Inc (SATL) y Spire Global Inc. (SPIR), que se hizo pública a través de fusiones con firmas de cheques en blanco. J.P. Morgan Securities LLC es el asesor financiero de Maxar, mientras que Goldman Sachs y Morgan Stanley asesoran a Advent.
